Wiedervorlage - automatisch erzeugen

Ein festgelegter Benutzer aus dem Hauptmandanten kann automatisch informiert werden, wenn ein Anwender aus einem untergeordneten Mandanten Änderungen an abrechnungsrelevanten Daten beim Kind oder bei einer Person vornimmt. Der Hinweis wird mit einer Wiedervorlage weitergegeben.

Voraussetzungen für eine automatische Wiedervorlage

•        Der Empfänger für die automatischen Wiedervorlagen muss unter Mandant/Layer Optionen (beim Hauptmandant) hinterlegt werden. Für jeden untergeordneten Mandanten kann ein anderer Empfänger/Bearbeiter eingestellt werden.

•        Automatische Wiedervorlagen werden beim Speichern eines Kindes oder einer Person erzeugt, wenn abrechnungsrelevante Daten verändert wurden. Der Anwender darf KEIN Zugriff auf den Hauptmandanten haben. Es erscheint die Meldung: Es wurde eine automatische Wiedervorlage erzeugt.

Standard Erinnerung

•        Mit setzen einer Mahnsperre bei Kind/Layer Zahler wird beim Speichern eine Wiedervorlage für den angemeldeten Anwender erzeugt. Das Wiedervorlagedatum liegt 14 Tage vor dem Ablauf der Mahnsperre, als Grund wird der Text "Mahnsperre endet zum TT.MM.JJJJ" eingesetzt.

•        Entscheiden Sie selbst, ob beim Speichern eines Bewilligungszeitraumes unter Kind/Layer Zahler eine Wiedervorlage benötigt wird. Falls ja, ändern Sie Ihre Benutzereinstellung unter System/Benutzeroption.

Aufbau einer automatischen Wiedervorlage

•        Automatisch erzeugte Wiedervorlagen erhalten als Wiedervorlagedatum das Änderungsdatum.

•        Der Benutzername des Anwenders, der die Änderung vorgenommen hat wird als Ersteller gespeichert.

•        Als Grund wird der Bereich, indem die Änderung vorgenommen wurde angegeben. Wurden mehrere Bereiche geändert, erhält die Wiedervorlage den Grund Verschiedene Änderungen und das Notizfeld beschreibt die einzelnen Änderungsbereiche.

Abrechnungsrelevante Änderungen beim Kind sind:

Abrechnungsrelevant Änderungen bei einer zugeordneten Person sind: